陆家嘴财经早餐2023年3月4日星期

// 热点聚焦 //

1、2023年全国两会启幕。全国政协十四届一次会议将于3月4日下午3时开幕，3月11日下午闭幕，会期7天半。大会主要议程包括：听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告；列席十四届全国人大一次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告；选举政协第十四届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员等。十四届全国人大一次会议将于3月4日12时举行新闻发布会，介绍大会议程和人大工作相关问题。

2、 国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，央行行长易纲、副行长潘功胜、副行长刘国强出席并围绕货币政策支持实体经济高质量发展、通胀、房地产市场发展等热点话题作出回应。发布会要点包括：央行将加强调研，适时适度调整货币政策工具；目前实际利率水平比较合适，要巩固实际贷款利率下降成果；2023年我国通胀水平总体保持温和是主基调；中国住户存款较快增长，居民储蓄将逐步回归常态；支持刚性和改善性住房需求，完善房地产金融基础性制度和宏观审慎管理制度。

3、 沪深港通股票目标范围扩容，A股再迎“活水”。香港交易所宣布，3月13日起互联互通股票目标范围将进一步扩大，届时，符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票目标，沪股通和深股通股票目标范围也将扩大。根据修订发布的沪深港通业务实施办法，调入沪深股通股票市值门槛为50亿元；非A+H股的沪深股通股票存在日均市值低于40亿元，或日均成交金额低于2000万元，或全天停牌交易日天数占比50%以上情形的，将被调出。

// 环球市场 //

1、 美国三大股指全线收涨，道指涨1.17%报33390.97点，标普500指数涨1.61%报4045.64点，纳指涨1.97%报11689.01点。本周，道指涨1.75%，标普500指数涨1.9%，纳指涨2.58%。苹果涨3.51%，波音涨2.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.85%，脸书涨6.14%，特斯拉涨3.61%。中概股多数上涨，高途集团涨17.43%，图森未来涨12.15%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.64%报15578.39点，法国CAC40指数涨0.88%报7348.12点，英国富时100指数涨0.04%报7947.11点。本周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨2.24%，英国富时100指数涨0.87%。

3、 亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数上涨0.17%，报2432.07点，周涨0.35%；日经225指数涨1.56%，报27927.47点，周涨1.73%；澳洲标普200指数涨0.39%，报7283.60点，周跌0.22%；新西兰NZX50指数跌0.27%，报11868.79点，周跌0.31%。

4、阿布扎比Adnoc Gas通过IPO募资25亿美元，为今年以来全球最大规模IPO，投资者认购资金高达1240亿美元，认购倍数超过50倍。

5、日经225指数将纳入Oriental Land、瑞萨电子和日本航空。

6、消息称，印尼将股票交易时段恢复至疫情前时间，促使股票市场自动拒绝条例正常化。

7、 伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.39%报8923.5美元/吨，LME锌跌0.16%报3043美元/吨，LME镍涨0.72%报24570美元/吨，LME铝跌0.23%报2394美元/吨，LME锡涨0.28%报24640美元/吨，LME铅跌0.35%报2118美元/吨。本周，LME铜涨2.37%，LME锌涨2.67%，LME镍涨0.07%，LME铝涨2.5%，LME锡跌3.94%，LME铅涨2.27%。

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8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%，报1519.5美分/蒲式尔；玉米期货涨1.10%，报640.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.60%，报708.5美分/蒲式尔。

9、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.21%报1862.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.32%报21.385美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.51%，COMEX白银期货涨2.76%。

10、 国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.16%，报79.85美元/桶。布油5月合约涨1.37%，报85.91美元/桶。本周，美油4月合约涨4.63%，布油5月合约涨3.82%。

11、 欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.844%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报3.190%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.707%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报4.518%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.653%。

12、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.72个基点报4.851%，2年期美债收益率跌3个基点报4.865%，3年期美债收益率跌3.4个基点报4.601%，5年期美债收益率跌6.1个基点报4.252%，10年期美债收益率跌10个基点报3.959%，30年期美债收益率跌11.4个基点报3.878%。

13、纽约尾盘，美元指数跌0.43%报104.53，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0635，英镑兑美元涨0.79%报1.2045，澳元兑美元涨0.59%报0.6770，美元兑日元跌0.68%报135.84，美元兑瑞郎跌0.63%报0.9364，离岸人民币兑美元涨239个基点报6.8972。

// 宏观 //

1、 2023年全国两会首场新闻发布会3月3日举行。全国政协发言人郭卫民表示，2023年要坚定做好经济工作信心，把“稳增长”放在首要位置，实现质的有效提升和量的合理增长。要坚持实施扩大内需战略，加快恢复和扩大消费；深化金融体制改革，引导金融机构更好服务小微企业和创新发展；要促进房地产业平稳健康发展，推动房地产业向新发展模式转型。

2、财政部部长刘昆指出，建立上合组织开发银行对促进各国共同发展、完善国际经济治理具有积极作用。上合组织成员国应尽快落实领导人达成的共识，完善工作机制，推动筹建上合组织开发银行工作取得进展。

3、 商务部回应“美将多家中国实体列入出口管制清单”称，美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

4、国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，将加强调研督导，出台相关支持政策，确保开局之年推动价值创造行动开好局起好步。

5、央行3月3日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4700亿元逆回购到期，因此实现净回笼4520亿元，本周净回笼4750亿元。

6、 中国2月财新服务业PMI为55，连续两月扩张并创2022年9月以来新高，前值52.9。

7、上海市政府常务会议要求扎实做好近期重点工作，加快推进研发产业化，形成研发经济规模优势。要全力以赴推动一季度经济社会发展开好局、起好步，集中力量攻坚，全力冲刺“开门红”。

// 国内股市 //

1、A股V型反转，“中字头”个股爆发，ChatGPT概念重挫，浪潮信息、汉王科技双双跌停。截至收盘，上证指数上涨0.54%报3328.39点，周涨1.87%；深证成指涨0.02%，周涨0.55%；创业板指涨0.16%，周跌0.27%，连跌5周；万得全A、万得双创小幅收涨。A股成交8701.1亿元，北向资金净买入20.66亿元，泸州老窖获净买入3.83亿元居首，中国联通遭净卖出2.54亿元最多。

2、 香港恒生指数收涨0.68%报20567.54点，周涨2.79%；恒生科技指数涨2.06%，周涨5%；恒生国企指数涨1.2%，周涨3.52%。电视广播大涨超50%，与淘宝达成合作开启直播带货；哔哩哔哩绩后涨超10%，快手涨近6%，百度涨超5%；中通快递涨1.26%，公司称做空报告并无依据。大市成交1057.83亿港元，南向资金净买入22.51亿港元，中国移动获净买入3.58亿港元居首，建设银行遭净卖出3.88亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.06%，报15608.42点，周涨0.67%。

3、证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，明确保险资产管理公司申请开展ABS及REITs业务制度机制安排。开展ABS业务的保险资产管理公司应当治理健全，业务制度完备，部门和人员配置到位，资产管理能力较强。

4、 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》，将于5月1日起正式实施。《办法》对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置等。

5、上交所表示，沪港通标的范围扩大后，沪港通下港股通标的首次调整，并自3月13日起生效。因恒生综合大型股指数、中型股指数成份股定期调整，港股通股票名单进行调整，新东方在线等12只股票调入，澳优、正荣地产及云音乐调出。

6、 上交所修订发布港股通交易风险揭示书必备条款，对于新申请开通港股通交易权限的投资者，

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