干货|如何利用低代码平台搭建学员管理系统

 

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建培训机构-学员管理。

1.2、应用场景

学员信息报表展示所有正式学员信息，可对学员进行分配班级、转课、续课、扩科、退课、阶段测评等操作。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【学员】，字段设置如下：

名称类型学员成员单选姓名单行文本班级下拉框性别单选按钮组出生日期日期时间手机号码单行文本介绍人单行文本校区下拉框招生来源下拉框跟进老师成员单选联系人信息子表单课程关联查询基本信息/联系人/购买课程多标签

2）新增表单【校区】，字段设置如下；

名称类型校区名称单行文本地址地址备注多行文本

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3）新增表单【教室】，字段设置如下；

名称类型校区下拉框教室名称单行文本可容纳人数数字备注多行文本

4）新增表单【测评内容】，字段设置如下；

名称类型测评类型单行文本测评内容子表单

5）新增表单【常用时段】，字段设置如下；

名称类型时段单行文本时长数字

6）新增表单【分配班级】，字段设置如下；

名称类型学员成员单选姓名单行文本进入班级下拉框班级成员成员多选当前人数数字

7）新增表单【报名收费】，字段设置如下；

名称类型名称类型报名收费流水号流水号校区下拉框学员成员单选姓名单行文本性别单选按钮组出生年月日期时间手机号码单行文本关联收款单号单行文本收费详情分割线收费类型单选按钮组收费课程下拉框购买课程类型单选按钮组单价数字购买课时数字组合报价子表单购买总课时数字赠送课时数字总课时数字优惠金额数字总价格数字

8）新增表单【退课】，字段设置如下；

名称类型退课流水号流水号校区下拉框学员成员单选姓名单行文本退课信息分割线退费类型单选按钮组退课明细子表单结算分割线总应退金额数字退款单号单行文本

9）新增表单【转课】，字段设置如下；

名称类型名称类型转课流水号流水号校区下拉框学员成员单选姓名单行文本转出信息单选按钮组转出项目下拉框剩余课时单行文本剩余费用数字转入信息分割线转入项目下拉框收费类型下拉框购买课程类型单选按钮组单价数字购买课时数字组合报价子表单购买总课时数字赠送课时数字总课时数字优惠金额数字总价格数字备注多行文本结算分割线结算金额数字结算类型单行文本补缴/退款数字收/退款单单行文本

10）新增表单【阶段测评】，字段设置如下；

名称类型校区下拉框测评日期日期时间学员成员单选姓名单行文本班级单行文本阶段测评主题下拉框测评详情子表单总评分数字测评附件附件

11）新增表单【转课（入）】，字段设置如下；

名称类型名称类型校区下拉框学员成员单选姓名单行文本购买课程类型单选按钮组转入信息分割线购买课时数字收费类型单选按钮组购买总课时数字单价数字总课时数字组合报价子表单总价格数字赠送课时数字结算分割线优惠金额数字备注多行文本

12）新增表单【转课（出）】，字段设置如下；

名称类型校区下拉框学员成员单选姓名单行文本转出信息分割线转出项目下拉框剩余课时数字剩余费用数字

2.2、表单【分配班级】字段及表单属性设置

1）【当前人数】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）表单提交设置1条数据助手，名称为修改班级人数；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【学员】，添加过滤条件及对应修改字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.3、表单【学员】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

2）【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；

2.4、表单【阶段测评】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【总评分】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【测评详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置

1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；

2）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

3）表单提交设置1条数据助手，名称为转为意向学员；

转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

4）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

2.6、表单【退课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【退费类型】字段设置默认值为“退课”，并设置操作权限为不可见；

【总应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【退课明细.退课项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退课明细.应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2.7、表单【转课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【转课流水号】、【购买总课时】、【结算金额】、【收/退款单】字段设置操作权限为不可见；

【收费类型】字段设置默认值为“转项”；

【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算类型】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【补缴/退款】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【转出项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

4）表单提交设置1条数据助手，名称为转入转出，该助手有两个执行动作；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（入）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（出）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.8【学员信息】报表搭建

1）新增【学员信息】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【学员】的数据；

2）新增数据表菜单栏，【分配班级】、【转课】、【续课】、【扩科】、【退课】、【阶段测评】；

【分配班级】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【分配班级】；

【转课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【转课】；

【续课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【扩科】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【退课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【退课】；

【阶段测评】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【阶段测评】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称分配班级，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【班级】为空；

设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

2.9、效果演示

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