（文末照例有一张图总结）
大家好，我是很帅的狐狸
3月1日特斯拉
在美国举办了 投资者日活动
CEO 马斯克透露了不少信息
结果特斯拉盘后股价跌了不少。
不过今天A股的 热泵板块受到马斯克的言论影响，跑得特别好——
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这么大的影响力……
如果马斯克在A股开过账户的话，倒是建议证监会可以查查，看他是不是涉嫌操纵市场了 。
Anyway，玩笑归玩笑，马斯克还提了个事情，让另一个版块暴跌了不少——
截图/ 雪球
之前我也给大家科普过，稀土可是咱们可以用来 「卡」西方国家脖子的资源品。
而这次马斯克却说，特斯拉的下一代永磁电机，打算 完全不使用稀土材料。
也难怪稀土板块跌得那么惨了……
Part 1🛎️ 稀土有那么重要吗？
稀土一直被当作是咱对付美国的杀手锏。
包括美国在内的西方国家，对稀土的需求特别高。
这里也稍微科普一下什么是稀土——
虽然名字叫「稀土」，不过 稀土并不罕见。
比如地壳中平均含量最高的稀土元素铈，它比铜更常见。
比如地壳中平均含量最高的稀土元素铈，它比铜更常见。
如果我们把元素周期表给翻出来的话，稀土元素指的其实是 镧系元素，还有就是跟镧密切相关的 钪和 钇，总共17种元素。
位置是在这里——
图/Wikipedia，很帅的投资客
注/粉色为轻稀土；绿色为中重稀土
而包括特斯拉在内的大多数新能源汽车，目前电机里头都需要用到稀土。
所以稀土跟新能源汽车的股价走势，过去一段时间还是挺吻合的——
毕竟新能源汽车的增速在那，对稀土的需求量也少不了——
比较幸运的是，根据美国地质调查局（USGS）数据， 中国的稀土已探明储量与产量都是世界第一。
所以1992年，邓小平曾经说过： 中东有石油，中国有稀土。
而现在，马斯克说之后的新能源汽车可以不用稀土，那么问题就来了——
难道美国可以摆脱中国稀土了？
Part 2⚒️ 美国可以摆脱中国稀土了？
要摆脱中国稀土 可没那么简单。
首先，我们先来回答一个问题——
第一种绕开稀土的方法——
稀土一般在直流电机里头才要用到，所以 改用交流感应电机就好了。
特斯拉之前也这么干过：它最早就在车里头用了不需要稀土元素的交流感应电机，不过上市的时候还是换成了新的永磁直流电机。
第二种绕开稀土的方法，则是用 永磁辅助同步磁阻电机。
这种电机可以达到少稀土甚至是不用稀土的效果。
不过目前这个技术还在小功率应用阶段——
因为它的转矩脉动比较高，导致稳定性没那么高。
另外就是机械强度比较低，如果高速运行的话，转子分分钟会变形。
最后一种方法，则是 寻找稀土的替代品。
像是去年10月，根据《科技日报》的报道，英国跟奥地利合作，发现了一种制造 四方镍纹石（tetrataenite）的方法。
这玩意可以用来替代电动车里头的高性能稀土永磁材料。
不过即使被绕过了，也暂时不用过度担心。
毕竟稀土还挺有用的，不单单是 新能源汽车，在 军事、 新材料、 工业、 生活的方方面面都要用到。
稀土也被称为 「军事的核心」…
稀土又被称为 「新材料之母」…
稀土还被称为 「工业维生素」…
稀土在我们生活中也是无所不在…
除了上面这些，这几年很火的 风力发电也离不开稀土磁材。
不过，稀土的战略地位确实在那，所以呢，美国等西方国家确实也在采取行动。
Part 3⚔️ 美国确实在采取行动！
目前，美国在稀土相关技术方面， 全面落后中国——
根据ThREE咨询的统计，虽然中国的稀土相关专利比美国晚了33年才开始申请，不过截至2018年8月，中国稀土专利数量累积比美国多出2.3万件。
2015年，美国唯一的稀土开采及生产商Molycorp公司更是申请了破产保护（后来被中国持股10%的美国公司MP Materials给收了）。
2016年2月，美国政府问责局发了份报告，据其估算，美国 可能需要15年才能重建国内稀土供应链。
所以美国这些年开始寻求盟友的帮助——
澳大利亚的稀土生产企业Lynas在2019年5月份就宣布，这家中国以外全球最大的稀土生产商，打算跟美国的稀土产品加工商Blue Line公司合作，在美国得克萨斯州建立一家稀土分离工厂。
这会成为中国以外的唯一一家可以分离中重稀土的大型制造商。
后来在2021年的2月份，五角大楼说拨款 3,040万美金给到Lynas，用来在得克萨斯州建厂。
据他们自己说，一旦投入运营，可以满足 全球1/4的稀土需求。
在去年，澳大利亚的能源部长也表示说，为了打破中国在这一领域的「垄断地位」，澳大利亚会利用自己在资源方面的优势，跟美国展开深度合作，目的就是逐步摆脱对中国稀土的依赖。
Anyway，从投资的角度来看，因为国家挺看重稀土的战略地位，所以这些年也在严格把控稀土的生产配额。
加上需求还挺旺盛的，短期内不会轻易被替代，所以稀土价格是有供需两端支撑的。
虽说我们可以控制供给，不过外交部那边也提到过——
「不应将世界经济政治化、工具化、武器化，破坏全球产业链供应链稳定，冲击现有的世界经济体系。」
最后照例来个一张图总结——
「Greed is good.」
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⚠️ 风险提示：特斯拉技术超预期；美澳合作成果超预期。
《 暴涨108%！稀土产业为什么那么重要？ 》
《 稀土为什么涨飞了？ 》
本文分析师/ 狐狸，小伙几
图片与编辑/狐狸
Icon/freepik from flaticon
主创/ 肖璟，@狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者，著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。
📚 参考资料/
《Pentagon awards $30 mln in rare earths funding to Australia's Lynas》《稀土永磁材料制造又有新方法》《澳大利亚称将和美国等伙伴加强对稀土等矿产投资，外交部回应》《澳称中国将继续主导稀土出口，欲与美合作打破“垄断”，中方驳斥》《澳大利亚稀土生产企业在美设立合资公司》《80%稀土依靠从中国进口，如今美国却开始独立开采，怎么回事？》《稀土卡不住美国脖子？3大难题困扰美国，最顶级提炼技术唯有中国》《全美唯一上市稀土矿商三季度净利增五倍 背后却有中国基因》《回顾特斯拉投资者日：一场让市场失望的“画饼”大会》《特斯拉：下一代永磁电机将完全不使用稀土材料》《暴涨108%！稀土产业为什么那么重要？》《稀土材料行业市场调研 新能源汽车带动长期需求增长》《新能源汽车-稀土供需分析》《五大需求持续爆发，稀土供给再遇紧张格局，18股最受益（名单）》《招商策略：“强社融+降准”原因何在？对A股影响几何？》《双碳目标下，稀土关键元素供应不足或制约新能源汽车发展》《能源转型的关键材料：稀土元素》《特斯拉秘密宏图发布，分别带火和带崩了一个板块》《马斯克力挺热泵，相关概念股发力走高，大元泵业、日出东方涨停》《特斯拉将推不使用稀土的永磁电机，要如何实现？》《哈理工学者发表永磁辅助同步磁阻电机的研究现状及发展趋势综述》《永磁辅助同步磁阻电机研究现状及发展趋势》《应用于新能源电动汽车的永磁辅助同步磁阻电机设计》
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