久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,简称“德阳发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续自贸区离岸债券。(IPG)

条款如下：

发行人：德阳发展控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.9%区域

交割日：2023年3月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据其可持续发展融资框架，用于补充营运资金和项目建设

可持续债券：在可持续融资框架下以“可持续债券”发行

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币；英国法(与中债登签订的离岸票据发行人服务协议受中国法律管辖)

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、光银国际、民生银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国联证券国际、华泰国际

联席可持续结构顾问：光银国际、国泰君安国际

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