客户资料管理办法（顾客信息资料库怎么建立和管理

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我结合以前公司的做法，谈一谈顾客信息资料库怎么建立和管理。

我们有一家公司和一家工厂，所接触的客户有上游客户和下游客户，上游客户如原材料供应商等，下游客户包括下订单的客户，即商品销售的代理商。

不同的客户要进行不同的分类，以便方便管理。

首先进行客户信息的搜集

这些信息当然是客户公开的一些常用信息，如姓名，工厂地址，联系方式等等，然后对客户进行编码，这个编码要和业务管理系统的编码相一致。

其次对客户的业务数据进行整理分析

如果公司有系统管理的话，就可以提取业务数据，没有的就要进行手工整理。

系统化，进行管理

根据需求，对业务数据和客户数据关联起来，然后系统化，电子化，如果门面过小没有系统化，可以用EXCEL也行，或者上升到ACCESS进行管理也是很方便的。

数据分析，进行营销

通过上述关联之后，可以根据实际情况，进行多方面的统计，从中发现下游客户的需求，制定销售策略；也可以研究上游供应商的原材料，通过多家对比，降低采购成本等等。

总之，客户的资料建立、管理、分析都是必须的，运用好对企业也好，工商户也好，都会产生不同程度的效益。

如果每个做产品的公司都能向爱因斯坦学习这种智慧：“Everything should be made as simple as possible, but no simpler”，在解决一个问题找到的方法永远都向着“能有多简单就有多简单”去努力。

如果，你希望一款产品：能很快上手，且使用起来“灵活”、“简单”、“颜值和功能”并存，那么，一定要试试看——轻流，产品如其名，足够轻，足够灵活，足够强大。

1、线上记录客户信息

虽然无纸化办公这个概念大家并不陌生，但是现在依然有很多人还在用excel收集信息。

使用轻流可以自定义创建客户信息收集的表单，你想收集什么信息就创建什么表格；

如果你担心信息收集的不全面，可以通过轻流提供的模板直接使用客户信息收集表单；

当基本客户信息录入完成后，后期的客户信息表单，能够直接调取原来客户的信息，在原来客户信息的基础上，进行新的内容添加，不需要重复地再次录入客户信息。

如果你的系统之前已经积累了很多客户数据，比如用excel收集的客户信息，那么你可以将客户信息直接导入到轻流的系统中，同时，你还能导出数据将信息再次利用。

2、自动提醒客户回访

当客户变得多时，不同的客户需要定期地进行回访。但是我们每天面临的事情那么多不可能记住每个客户的联络时间，这个时候有一个自动化提醒的功能就显得十分有必要。

轻流能够实现自动化提醒的功能，你可以设置提前提醒的时间，以及提醒的方式（企业微信、短信、邮箱等），让你不错过每一个重要的客户联络。

3、快速查询、筛选客户信息

如果你想要快速地获取当前客户的基本信息，通过轻流的查询功能就能迅速实现。

如果你想查看当月的客户数据，通过轻流的筛选组件的功能就能快速地筛选出当月所有客户的基本信息，你可以查看客户的等级、状态等；

4、多样化报表分析客户数据

轻流不仅仅是一个客户信息录入与收集的工具，同时还是一个帮助管理者实现科学决策的工具。

如果你不会深度的数据分析没关系，你可以通过轻流来生成不同的报表对数据进行直观的查看。

5、移动端随时随地用

轻流的轻能够轻到什么程度，你无需安装软件，可以直接通过微信小程序、电脑网页端，钉钉、企业微信等，随时随地地填写、查看客户信息。

感兴趣的话，可以试试看轻流～

谢邀

关于这个问题，领导让你买客户关系管理大致有几个方面意思是！一，领导有可能的确需要，当然你可效劳，无可厚非。二，领导有意栽培你。暗示你有可能会交付你更重要的任务。三，或许你在与客户处理事情方面欠缺或有待改进。需要学习。但你又是可造之材。领导无意直接批评或直接了当提醒你。通过让你买书隐喻一下。

无论哪个结果。活到老学到老！你可以重新理一下自己工作。审视，回忆以前与客户处理方式方法！虚心学习总有好处。在此我建议你买以下书籍。平时多与客户沟通。在网络时代大背景关系管理非常重要，用口碑获得品牌的传播思路已经成为越来越多的企业注重的核心。

①数据挖掘技术——应用于市场营销、销售与客户关系管理

②客户关系管理：理念、技术与策略

③客户关系管理:销售的视角

④客户关系管理——客户关系的建立与维护

⑤客户关系管理成功案例

希望能够帮到你。