【乘联会论坛】2022年12月皮卡市场分

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根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年12月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。受到疫情封控影响的皮卡区域市场剧烈波动，12月环比增4%，增幅较小。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2022年12月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口，达到了15161辆，出现增长70%的良好表现，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51万辆，较2021年下降6%，相对于传统轻卡的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

12月皮卡厂商销量排名是国内外市场销量的共同贡献。长城汽车保持强势皮卡领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，长城皮卡、上汽大通、江淮汽车和福田汽车的出口走势很强，出口占部分厂商总量近半。国内零售市场的主力厂商皮卡走势仍是较稳，江铃汽车和郑州日产走势很好，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局相对稳定。

在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。长城炮系列的商用炮、金刚炮、乘用炮的组合体现皮卡文化的新趋势。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

全国皮卡市场的区域性回归北方，近两年西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。但10月和11月的疫情封控政策导致销量损失巨大，尤其西北地区的皮卡需求受到疫情风控影响而销量损失较大。12月的乌鲁木齐、拉萨等市场剧烈回暖，疫情封控改善对车市的促进巨大。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡消费文化的逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的努力效果也会体现，而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场12月走势对比

2022年12月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。12月环比增4%，增幅较小。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2022年皮卡的生产表现较强，海外需求暴增推动皮卡出口爆发增长，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。

2018年皮卡45万销量增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%；2020年48万的同比增长9%是较强的。

2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。

今年1-12月的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年1-12月下降6%，相对于卡车的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2022年皮卡批发市场走势波动较大，但12月仍保持相对高位。2022年12月相对于历年的12月环比走势表现较好，环比增长有较好表现。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季，这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率先回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也艰难。

随着中年群体的潮玩文化和旅行受限制，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

全国皮卡市场2022年累计出口皮卡12.8万辆，增速65%。12月的皮卡出口达到1.5万辆，同比增长70%。长城汽车、上汽大通和福田汽车等企业出口表现优秀。

今年以长城为代表的的皮卡总体行业出口超强，出口占比快速提升，22年占比皮卡的25%，较21年出口14%的提升迅猛。

二、皮卡市场环境分析

1、公安部再出重点措施皮卡市场潜力激发

8月17日，公安部制定出台了多项重点措施，助力稳住经济大盘，提出了“进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对4.5吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度”等诸多细分举措。众所周知，公安部为交通运输的主管部门，此次明确指出提升货车通行效率，将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实，进而利好皮卡。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。12月西北地区的皮卡需求剧烈回升，占全国份额的26%，较正常水平提升近7个百分点。

目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场的需求。其中西南市场表现较强. 12月的全国占比提升较大。

西部市场近期保持相对稳定的态势，但因疫情出现明显的收缩特征。四季度偏低既有季节因素的扰动，也有疫情下封控带来的需求低迷。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有明显恢复，近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022年12月的中小城市市场表现尤其突出的特征。而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破的特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，上海市场的表现特别突出，今年达到20%左右限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京市场等表现属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2022年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，上汽大通增速最强，江铃汽车和郑州日产等保持强势稳定地位。

2022年长安汽车逐步走势平稳，并未明显改变皮卡格局，江淮汽车、长安汽车、北汽福田等表现出色。出口推动上汽大通汽车、江淮汽车等总量表现较强。

2、皮卡厂商国内份额走势

2022年12月皮卡市场依旧保持1超3强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升。2019年保持皮卡总量的37%，2020年保持皮卡总量的49%，2021年的销量份额达到46%。2022年的12月长城拉升明显，而主力车企的国内销量份额保持较好。

今年1-12月长城皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位。其他厂商的出口表现较强，但国内市场竞争格局稳定。

3、皮卡出口表现强

长城皮卡出口仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表现超强。由于江浙地区的出口条件便利，因而上汽大通的出口增长迅猛。

4、皮卡厂商国内零售月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，出口助力部分企业表现突出。12月的上汽大通和中兴汽车的皮卡走势较强。

随着出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

5、皮卡车型月度走势

2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是长城风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，长城炮大幅超越风骏7成为市场的领军。

2022年，增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强，长城的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

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